8 800 234 33 64
Пожаловаться

Проблема задолженности - государственная проблема

15.04.2009
«Банковское дело». 15 апреля 2009 Эксперты, банкиры и представители коллекторских агентств делятся своим видением проблем, касающихся возврата долгов, эффективного взаимодействия финансовых структур на рынке проблемных активов. Как организовать эффективную работу по сокращению объемов задолженности? Какие меры надо предпринять для этого?

Микаэл ГОРСКИЙ, партнер, МАГ КОНСАЛТИНГ

То, что мы наблюдаем сейчас, растущий объем невозвратов и просрочек по кредитам - это неизбежное следствие агрессивного роста коммерческого кредитования, происходившего в условиях некомпетентности и коррумпированности многих кредитных менеджеров и целых кредитных комитетов банков. Кредиты выдавались ненадежным заемщикам, в обеспечение принимались неликвидные залоги, осмысленность и релевантность бизнес-планов не анализировалась. Важно понимать, что в условиях стремительного экономического роста все эти ошибки не мешали банкам получать высокие доходы, иметь высочайшую возвратность кредитов и агрессивно развивать портфель. Но проверки на прочность "карточный домик" российского коммерческого кредитования не выдержал, да и в принципе не мог выдержать.

Сегодня проблема качества кредитных портфелей в первую очередь должна волновать регулятора, затем -акционеров банков, а уже в третью очередь - менеджмент банка. На каждом из уровней есть свои системы и способы надзора: регулятор устанавливает нормативы, акционеры определяют стратегию банка в области кредитной политики и управления рисками, а менеджеры переводят стратегию в тот или иной набор ключевых показателей, каскадируемый до деятельности рядовых сотрудников банка. На каждом из уровней есть и свои способы оздоровления ситуации. Выделим самые радикальные, поскольку уверен, что лишь они могут быть действенными в нынешних условиях. Регулятор должен отзывать лицензии у банков, не справляющихся с ухудшением кредитного портфеля. Акционеры должны увольнять неспособный менеджмент, а менеджеры - перестраивать все процессы в банке таким образом, чтобы обеспечить возвращение максимальной части задолженности.Кредитная задолженность - это большая государственная проблема. "Плохие" кредиты обесценивают активы банковской системы, что, в свою очередь, требует либо банкротства, либо докапитализации банков. Докапитализация во многих случаях невозможна из-за отсутствия денег на рынке, банкротство же банков грозит огромными выплатами вкладчикам и массовой остановкой предприятий, депозиты которых не подлежат защите со стороны государства. Задача государства, на мой взгляд, упрощается тем, что изобретать ничего не надо - достаточно применить меры, которые были приняты в 1970-е гг. Центробанком Великобритании и в 1997-1998 гг. центральными банками азиатских стран (Кореи, Индонезии и др.). Среди этих мер - изменение принципов резервирования и стандартов расчета банковских нормативов.

Артур АЛЕКСАНДРОВИЧ, генеральный директор Долгового агентства "Пристав"

Работу по сокращению объемов задолженности нужно начинать на предварительной стадии оценки заемщика - до того момента, когда банк начнет выдавать кредит. Начинать реагировать на возникновение задолженности у заемщиков необходимо как можно раньше. Основные усилия служб безопасности, а также служб кредитного мониторинга нужно направить именно на эту стадию. О внесудебной реализации залогов и других мерах по взысканию можно говорить после того, как заемщик вышел на просрочку. Целенаправленная работа может быть осуществлена как внутри банка его собственными подразделениями, так и внешним коллекторским агентством. Однако в существующей действительности при нарастающем объеме задолженности у банков, как правило, недостаточно ресурсов для того, чтобы соответствовать высоким темпам роста просрочки. Поэтому в период всплеска задолженности наиболее результативна собственная работа в период до 30-60 дней и дальнейшая передача внешнему агентству, которое выполняет взыскание по полному циклу, начиная с отправки уведомлений и выездов к должникам. Если банк понимает, что у него нет достаточных ресурсов для работы с должниками либо она ведется недостаточно эффективно, следует передавать должников внешнему агентству как можно раньше. В этом случае не будет упущено время, и банк сможет вернуть деньги.Безусловно, главной целью внешнего агентства является урегулирование задолженности во внесудебном порядке. В агентствах существует отработанная процедура как по движимому, так и по недвижимому имуществу с привлечением экспертов, которые производят независимую оценку, а также с привлечением потенциальных покупателей для реализации предмета залога и возврата денежных средств. Главной же задачей коллекторского агентства является достижение договоренностей и урегулирование вопросов в досудебном порядке, поэтому при индивидуальном общении с каждым должником важно найти общие интересы. Таким интересом может быть поиск совместного решения, а также источников для погашения задолженности. Следует отметить, что существуют различные типологии заемщиков-должников. В частности в базе данных нашего агентства на протяжении последних четырех лет аккумулировались записи (сейчас их количество превышает 1 млн.). По психолого-типологическим методикам мы разработали различные стратегии взыскания, которые, среди прочего, имеют стандартизированный набор скриптов телефонных переговоров. К каждому типу должников можно применять различные методы. Тем не менее во время переговоров не избежать отклонений - это живой процесс, и невозможно все описать в виде должностной инструкции. Коллектор в ходе работы становится психологом, оперативно и грамотно реагируя на любые изменения ситуации. Выкуп портфелей - это тот инструмент, который банки могут использовать для улучшения своей ликвидности путем сокращения резервов под просроченные долги. Центральный банк ввел временное положение об изменении порядка резервирования. Однако все методы, которые сейчас банки будут применять по реструктуризации кредитов, не решают глобально проблему неплатежей. Если в первые 2-3 месяца после реструктуризации задолженности банк будет себя чувствовать уверенно и его баланс будет выглядеть красиво, в отношениях с заемщиками, по сути, ничего не изменится. Поэтому необходимо продолжать работу по продаже портфеля. При оценке кредитного портфеля инвестор (или коллекторское агентство как его представитель) руководствуется наиболее полной информацией по портфелю, включая историю работы с должником, структуру задолженности, вид кредитного продукта, срок просрочки и т.д. Поэтому банку-продавцу важно понять: чем подробнее он сформирует реестр, тем адекватнее будет оценка его портфеля. На падающем рынке продать портфели дорого банкам не удастся, поэтому необходим взвешенный подход к оценке кредитного портфеля - с применением скоринговых моделей и истории работы с должниками, с учетом сегментации по регионам, продуктам и типам кредитных портфелей. В последнее время на рынке участились случаи, когда происходит явная переоценка портфелей, и некоторые коллекторские агентства в погоне за победой в тендере завышают стоимость приобретения и игнорируют хрестоматийные принципы, например знакомство с кредитным досье. Банки, в свою очередь, выбирают наиболее легкий путь и принимают решение о продаже портфеля именно тем агентствам, которые в наименьшие сроки оценивают его и предлагают наиболее высокую цену. Как показывает банковская практика, часто победители таких тендеров оказываются неплатежеспособными (в последние месяцы это происходит особенно часто). Банки, заключив договоры с ними, не получают денег за проданные портфели, а из этой ситуации выходить гораздо сложнее. Наиболее правильное решение - взвешенный подход и оценка надежности потенциального покупателя, его репутации и тех сделок, которые он уже совершал.

Айдар ЗУБАИРОВ, председатель правления ОАО "АФБанк", председатель Ассоциации кредитных организаций Республики Башкортостан

Здесь как в медицине - чем раньше произвести диагностику и начать профилактику, тем лучше. Мониторинг кредитного портфеля должен быть усилен и видоизменен. Сейчас мало просто раз в квартал проверять залоги, собирать и анализировать квартальные балансы предприятия. Необходим ежемесячный и даже еженедельный мониторинг. В идеале это можно сделать и для крупных кредитов. Необходимо заново рассмотреть бизнес-модель клиента: как изменится структура спроса на производимые предприятием товары и услуги, какие конкуренты выживут и какова себестоимость продукции, не нужно ли видоизменить или подкорректировать то, что производилось годами, а сейчас может оказаться невостребованным. Столь глубокое погружение в бизнес клиента в настоящих условиях оправданно. Как правило, отношения банка и клиента на этапе кредитования дружеские, чего не скажешь потом, когда у заемщика появляются проблемы.

Ирина ПОДДУБНАЯ, заместитель генерального директора, директор по развитию бизнеса ЗАО "Секвойя Кредит Консолидейшн"

Эффективным инструментом работы с проблемной дебиторской задолженностью может стать сотрудничество с профессиональным коллекторским агентством. Для банка взыскание просроченной задолженности - непрофильная и очень затратная деятельность. Установление процесса эффективного взыскания требует больших вложений в персонал, рабочие места, программное обеспечение и т.д. У профессионального коллекторского агентства уже есть все необходимые ресурсы для работы по возврату долгов. Поэтому банку намного выгоднее передать дебиторскую задолженность на аутсорсинг профессионалам в этой области. Коллекторское агентство работает с клиентами по агентской схеме и по договорам цессии, применяет очень четкую технологию. Его специалисты связываются с должником, выясняют причину образования просрочки, проводят с ним переговоры и договариваются о выплате долга. Результатом грамотно проведенной работы является полное погашение задолженности на досудебном этапе.

Дмитрий ЖДАНУХИН, генеральный директор Центра развития коллекторства

Самое главное, с моей точки зрения, - работа по следующим очень важным направлениям. 1. Развитие и распространение новых методов взыскания задолженности организаций (прежде всего корпоративного коллекторства). Дело в том, что долги организаций оказывают системное влияние, т.е. наличие проблем в расчетах между двумя юридическими лицами во многом обусловлено ростом задолженности физических лиц, которые работают в этих организациях. Развитие технологий корпоративного коллекторства (PR-сопровождение взыскания, научно-консультационная поддержка применения сложных правовых норм и т.д.) создаст условия для прибыльности бизнеса по скупке проблемных активов (долгов, дефолтных облигаций и пр.). 2. Поддержка новых правовых норм, связанных с внесудебной реализацией предмета залога и т.д., специальными организационными мерами: обучением участников соответствующих отношений, PR-поддержкой, участием государства в выкупе проблемных активов. 3. Грамотная и взвешенная информационная политика в отношении долговых проблем. Если государственным органам (как недавно Генпрокуратуре РФ) надо показать заботу о населении в период кризиса, то эта демонстрация должна учитывать системные последствия. Значит, она должна содержать несколько основных позиций, например, таких как "реальные долги надо отдавать даже в трудных ситуациях", а не только типа "государство не даст должников в обиду".

Алексей ПЕШКОВ, председатель Совета директоров бюро кредитной безопасности "Руссколлектор", член Комитета по коллекторской деятельности при АРБ

Каждый банк самостоятельно определяет порядок работы с кредитными продуктами и заемщиками. Многие существенно пересмотрели подходы к своим кредитным продуктам, ужесточили требования к заемщикам и свернули отдельные виды высокорискованных программ. Кроме того, наблюдается удорожание выдаваемых кредитов. Вместе с тем банки пересматривают свои подходы к определению задолженности как безнадежной. Кто-то начинает интенсивнее работать с заемщиками, направляя усилия на предотвращение просроченной задолженности, кто-то передает просроченную задолженность в коллекторские агентства на более ранних стадиях (до момента, как она стала безнадежной). Некоторые банки активно продают "плохие" активы. В любом случае правильный подход заключается в активной работе с заемщиками. Часто именно специализированные компании - коллекторские агентства - показывают более высокую эффективность в предотвращении неплатежей, особенно когда начинают работу с проблемными активами на самых ранних стадиях.

Каковы причины роста и динамика просроченной задолженности?

И. ПОДДУБНАЯ

По данным ЦБ РФ, объем просроченной задолженности на начало 2008 г. составлял 100,6 млрд руб., а на 1 января 2009 г. - 148,5 млрд руб. За год показатели выросли практически на 50%. Свое влияние на этот рост, безусловно, оказал и нынешний экономический кризис. Однако, несмотря на кризисные условия, довольно весомая часть проблемных кредитов - это долги, которые возникли еще до наступления острой фазы кризиса. В кризис просрочки стали просто более заметными на фоне общего замедления темпов кредитования.

А. ЗУБАИРОВ

Начиная с октября 2008 г. динамика просроченной задолженности нарастает ускоренными темпами. И пока перелома в ней не видно. Это связано с вовлечением в воронку экономического кризиса все новых отраслей экономики - от фондового рынка к банковскому, от капиталоемких отраслей промышленности - к смежникам и поставщикам продукции, затрагивая уже не только отдельные отрасли, но и целые регионы и моногорода. Говоря об уровне просроченной задолженности, нужно все же определиться с касающимися ее терминами. Я бы выделил три группы понятий: "просроченная задолженность" в понимании действующего банковского законодательства, "безнадежная просроченная задолженность" (уже объявленные банкротства и судебные иски) и "проблемная задолженность" (работающее предприятие или физическое лицо, попавшее в затруднительную ситуацию из-за потери работы и пр., но имеющее надежную репутацию и залоги). По действующему законодательству, думаю, к лету 2009 г. в банковских портфелях просроченная задолженность вырастет до 20-30%, а к зиме 2009-2010 гг. может достигнуть и 40%. Цифры пугающие, но продолжительность кризиса и его глубина подвергнут серьезным испытаниям практически каждого из нас. Кстати, особо хотелось бы выделить, как класс, клиентов, которые еще до кризиса имели проблемы вследствие неграмотного финансового менеджмента, а порой и мошенничества. Теперь они, воспользовавшись ситуацией, пытаются обанкротить предприятия, предварительно выведя активы. Это уже подпадает под уголовное законодательство, и, наверное, мы еще услышим о судебных процессах. Нарастает и кризис недоверия в экономике. Порой одно предприятие имеет возможность и потребность купить продукцию, другое - произвести ее, но оба опасаются неисполнения обязательств. Один боится потерять оплаченный аванс, другой -поставить всю продукцию и не получить остаток платежа. И здесь банки могут и должны предложить клиентам такие инструменты, как банковские гарантии и аккредитивы. Как построить взаимодействие банков с коллекторскими агентствами и минимизировать вероятность негативных действий так называемых антиколлекторов?

А. АЛЕКСАНДРОВИЧ

Первое, что нужно понять банкам: коллектор - это партнер. Не просто агентство, которое выполняет определенную услугу в строго заданных условиях, а контрагент, у которого, как и у банка, одна цель - максимально быстро вернуть деньги. Поэтому при заключении договоров с коллекторами необходимо искать компромиссы и консенсусы. Важную роль в эффективном взыскании проблемной задолженности играет предоставление банком полных и корректных данных о каждом должнике. Если банк не в состоянии предоставить такие данные, эффективность работы агентства будет невысокой. Конечно, ведущие коллекторские агентства уже давно научились самостоятельно осуществлять поиск и восстановление данных о должниках. Но это требует дополнительного времени и человеческих затрат, что сказывается на скорости и эффективности возврата. Порой банки предоставляют неполный перечень необходимых документов по должникам или вообще не предоставляют. А это очень важно для работы на судебной стадии и стадии исполнительного производства - в таких случаях взыскание долга становится вообще проблематичным. Словом, важно взаимодействие между агентством и банком именно в формате партнерства, а не "заказчик - потребитель". При выборе агентства важно учитывать показатели его эффективности, капитализации, страхования профессиональной ответственности. Это те основы, по которым сегодня нужно выбирать агентство - ведь уже сейчас их на рынке более 100. Существенный фактор эффективного сотрудничества банка и коллекторского агентства - защита данных. Она позволяет минимизировать правовые и репутационные риски как банка, так и агентства. Наличие лицензии на деятельность по технической защите конфиденциальной информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК) является свидетельством соблюдения агентством действующего законодательства РФ, в частности, по вопросам информационной безопасности, и подтверждает репутацию надежного партнера. Еще один важный фактор агентской работы - своевременное предоставление банками данных о платежах и остатках задолженности. Это необходимо, чтобы коллекторы своевременно доводили информацию до заемщиков и не возникало никаких коллизий и казусов по данному поводу. Таким образом агентство снимает лишнюю информационную работу с банка и принимает ее на себя. Банку остается лишь выполнить техническую работу по регулярному обновлению остатков и платежей. Не менее важным моментом при работе с разными агентствами является мониторинг эффективности их работы и обратная связь на регулярной основе, чтобы агентства проводили работу над ошибками и улучшали свою работу. Однако все это будет иметь смысл лишь в том случае, если банк изначально разделяет портфель между агентствами в равных пропорциях и только после подведения итогов делает выбор в пользу тех агентств, которые работают более эффективно. Это нормальная банковская практика за рубежом, и некоторые отечественные уже используют ее. Говоря об "антиколлекторах", следует различать два типа. Первый - это юристы, которые помогают должникам разобраться в сути кредитного договора и найти выход из сложной финансовой ситуации. Второй тип - это мошенники, которые стараются помочь должникам избежать платежей. Таким образом они зарабатывают деньги, давая сомнительные советы и пользуясь финансовой неграмотностью должников. Но эти люди не заслуживают серьезного внимания, поскольку существует цивилизованный коллекторский бизнес, который уже стал неотъемлемой частью финансовой инфраструктуры. Профессиональная коллекторская деятельность улучшает ликвидность российской финансовой системы, а кол-лекторский бизнес является ее частью и его необходимо поддерживать. Именно поэтому Долговое агентство "Пристав" активно участвовало в подготовке закона о коллекторской деятельности, который через Ассоциацию НАПКА (Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств) готовится к рассмотрению в Государственной думе. Этот закон призван регулировать взаимоотношения между коллекторскими агентствами и прочими участниками рынка.

А. ЗУБАИРОВ

Работа с коллекторами стала частью повседневной жизни банков. Особенно это касается лидеров розничного кредитования - они уже имеют модель взаимодействия с ними. Более того, это стало отдельным и неплохим бизнесом, в том числе ряда топ-менеджеров банков. Остальным придется догонять, но уже на других условиях. Коллекторы сейчас нарасхват. Их расценки взлетели с той же динамикой, что и просроченная задолженность. Одно настораживает - рынок коллекторских услуг в России находится в самом начале своей организации и стандартизации. По меркам истории, он еще очень молод. Но кризис не ждет. Поэтому у меня возникают опасения, что, наряду действительно с профессиональными коллекторскими агенствами, на рынок выйдут и полукриминальные структуры, целью которых будут рейдерские захваты действующих предприятий. Думаю также, что коллекторов у банка должно быть несколько.

Д. ЖДАНУХИН

Эффективное взаимодействие банков с кол-лекторскими агентствами должно базироваться на следующих принципах: сочетание внутреннего и внешнего коллекшэна с организацией своего рода конкуренции; работа сразу с несколькими коллекторскими компаниями; выбор тех, кто показывает эффективные инновации (пусть даже пока еще редкие в коллекторском бизнесе); участие непосредственно и опосредованно (через рекомендации своим коллекторам) в долгосрочных коллекторских проектах - "Долги и коррупция", "Долги ритейловых сетей", "Долги в строительстве" и т.д.

И. ПОДДУБНАЯ

Когда банк принимает решение о сотрудничестве с коллекторским агентством, то он, прежде всего, руководствуется соображениями собственной выгоды, т.е. прибыли от совместной работы. При этом важно, что снижение комиссии вовсе не равнозначно увеличению прибыли. Сегодня многие банки понимают, что при работе с коллекторами нужно смотреть не на сумму комиссии, а на реальную сумму взыскания и свой чистый доход от этого сотрудничества. При выборе коллекторского агентства очень важно все: и статус его на рынке, и профессионализм менеджеров, и положительный опыт работы, и лояльность, и взаимовыгодные условия сотрудничества, и многое другое. Выбор коллекторского агентства - это выбор партнера для совместной работы, а значит, здесь важно учесть все детали.

А. ПЕШКОВ

Показатели эффективности сбора просроченной задолженности даже у лидеров рынка могут на какое-то время пойти вниз. Это вызвано ухудшением качества передаваемых в работу реестров, ростом издержек на взыскание и т.д. Стоит также отметить, что на волне спроса на коллекторские услуги в конце 2008 г. на рынок начали выходить молодые компании, порой не имеющие представления о коллекторском бизнесе. Они зачастую предлагают очень оптимистичные (но объективно несбыточные) условия работы. Да и методы их работы и подходы к должникам иногда находятся на грани фола. В связи с этим можно посоветовать представителям банковского сообщества внимательнее подходить к выбору коллекторов, обращая особое внимание на опыт и репутацию кол-лекторского агентства, на время его работы на данном рынке. По поводу появления "антиколлекторов" могу сказать следующее. В мировой практике всегда создавались подобные компании с понятными целями и задачами. Хочется верить, что в своей работе российские компании будут руководствоваться прежде всего интересами клиентов, направляя усилия на разрешение ситуации с возвратом долга. Усилия "антиколлекторов" направлены в основном на решение одной задачи - заработать денег на беде. Надеюсь, что деятельность подобных "антиколлекторов" не породит атмосферу безответственности и не спровоцирует дальнейшего увеличения числа проблемных кредитов.

Какие меры нужны для оздоровления санируемых (проблемных) банков?

А. ЗУБАИРОВ

Главные проблемы для банков в 2009 г. -достаточность капитала, прибыльность и, как следствие, выполнение нормативов Центрального банка России и АСВ. Санируемые банки обычно живут уже по другим правилам с точки зрения пруденциального надзора. Главная задача санируемого банка - восстановить доверие со стороны клиентов и населения. Наверное, это важнее всего для новых акционеров и менеджмента.

Д. ЖДАНУХИН

Важно, чтобы со стороны государственных органов (АСВ и других) были выдвинуты требования по использованию максимально эффективных способов работы с проблемными долгами, в том числе инновационных. Получается, что до "окологосударственной" работы по санации новые методы, которые уже применяются, доходят в последнюю очередь. Хотя причина этого может быть весьма банальна: компании, применяющие новые технологии, имеют свою клиентуру и без участия в сложных процедурах по получению возможности работать с долгами санируемых банков.

И. ПОДДУБНАЯ

У каждого банка в период кризиса возникают свои проблемы, а значит, и пути решения должны быть индивидуальными. Выкуп долгов - это одна из кардинальных мер по спасению. Главное при проведении этой сделки - предложить такие условия, чтобы она была выгодна как продавцу, так и покупателю.

А. ПЕШКОВ

Для успешного поступательного развития финансовой сферы в России нужны интенсивное общение участников рынка финансовых услуг (банков, кол-лекторских агентств и т.д.) и оперативные новации действующего законодательства (например, внедрение регистрации залога движимого имущества, принятие закона о коллекторской деятельности). Хочется надеяться, что практический опыт и предложения представителей коллекторского сообщества будут услышаны и найдут понимание у законодателей и представителей органов судебной и исполнительной власти.