8 800 234 33 64
Пожаловаться

Последствия финансового "Спринта"

22.10.2010

Несмотря на завершение острой фазы кризиса,объем просрочки по кредитам, выданным на территории Сибирского федеральногоокруга, продолжает расти. В ряде коллекторских агентств объем переданной навзыскание задолженности уже в два раза превышает показатели минувшего года. Иколлекторы уверены, что работы у них будет еще больше, так как ближе к концугода все банки и компании начинают чистить свои балансы.

Число россиян, которые не считают невозврат кредитапреступлением, выросло по сравнению с прошлым годом: если в ноябре 2008-го -мае 2009 года оно варьировалось в пределах 13%, то к сентябрю 2010-го достигло19% (результаты исслед

Невозвраты растут

По данным ЦБ РФ, на протяжении последних лет вРоссии наблюдался стремительный рост объема просроченной задолженности вбанках. Если в 2008 году этот показатель составлял 100 млрд рублей по стране,то уже к сентябрю 2010 года увеличился почти в три раза, достигнув 280 млрдрублей. Эксперты отмечают, что это было вызвано кризисными явлениями вэкономике и, как следствие, массовыми невозвратами кредитов.

В Сибирском федеральном округе объемпросроченной задолженности вырос с 7,3 млрд рублей в 2008 году до 24 млрдрублей в 2010 году. При этом прирост проблемных кредитов в СФО в 2010 году поотношению к 2009 году почти в два раза превысил этот показатель по России,составив 115% в сравнении с общероссийским показателем (64%). "Вероятно,причины подобной разницы заключаются в особенностях округа, - комментируетситуацию заместитель генерального директора, директор по развитию бизнеса"Секвойя Кредит Консолидейшн" Ирина Поддубная. - Посколькупредприятия, расположенные в СФО, являются преимущественно градообразующими, тов случае кризиса тяжелое положение сказывается почти на всех жителях города, т.е. они более чувствительны к экономическим изменениям, затронувшим ихструктуры".

Если сравнить ситуацию с кредитованием в СФО сситуацией по России в целом, то здесь также заметны различия. В 2009 годуприрост кредитования в СФО составил 17% по сравнению с 2008 годом, в целом жепо России этот показатель составил 35%. При этом в 2010 году в СФО приросткредитования составил уже 10%, что коррелирует с 12%-ным ростом по всей Россиии, возможно, является следствием политики банков, ужесточивших условиякредитования с целью снизить риски невозвратов платежей.

Несмотря на резкий рост просрочки, динамикаобращений участников рынка к коллекторам различалась по регионам. Так, понаблюдениям председателя совета директоров Группы компаний "ЦентрЮСБ" (подразделения на Алтае, в Красноярске и Новосибирске) АлександраФедорова, в Барнауле и Красноярске количество обращений в 2010 году вырослонезначительно. Всплески наблюдаются только в случае проведения рекламныхкампаний. А вот в Новосибирске за посткризисный период обращаться к коллекторамстали все больше. Для сравнения: в Москве банки передают долги как минимум вдва раза чаще, а количество заявок от компаний других секторов экономикиувеличилось на порядок.

"На 1 октября 2010 года банки СФО передалинам в работу в два раза больше должников, чем за аналогичный период в 2009году. Но мы уверены, что это еще не конец, поскольку 2010 год продолжается.Обычно интенсивность передачи долгов приходится на вторую половину года, когдабанки начинают очищать свои балансы, - делится статистикой старшийвице-президент Долгового агентства "Пристав" Сергей Шпетер. - В то жевремя, если смотреть статистику по суммам, то в 2010 году сибирские банкипередали нам портфели на сумму, в три раза превышающую цифры 2009 года. Этокрасноречиво говорит о заинтересованности банков в сотрудничестве с профессиональнымиколлекторами, а также о том, что банки стали внимательнее относиться крепутационным рискам, о чем свидетельствуют отказ от сомнительных"черных" и "серых" коллекторов и передача долговыхпортфелей на работу профессионалам".

Все должны всем

В Барнауле, по наблюдениям Александра Федорова,к коллекторам обращаются по всем видам долгов: корпоративные, банковские, долгифизических лиц. В Красноярске превалируют обращения по мелким долгам, многообращений по распискам от физических лиц. Причина в том, что одни гражданеохотно дают в долг, а другие так же охотно долги не возвращают. В Новосибирскек коллекторам в основном поступают старые (более двух лет) долги компаний,давно проданных ("скинутых") на социально маргинальных элементов, ипосему часто безнадежные к взысканию, а также огромный поток заявлений отпострадавших от "финансовых пирамид" кредитных кооперативов.

"Основная причина формирования таких долгов- социальная и финансовая неграмотность и жадность как населения, так ипредставителей бизнеса. Чрезмерная самоуверенность, неразумность расходов,подпитанная большим количеством денег на рынке, сформировали психологиюфинансового "спринта" - когда все приобретали (или стремилисьприобрести) все и сразу, - констатирует собеседник "КС". - Никто необращался к модели формирования финансовой устойчивости. Все до копейкипускалось в оборот, в том числе на проекты, которые могли работать лишь вусловиях постоянно растущего спроса. Исходя из этого результат оказалсязакономерным: все должны всем".

По оценкам агентства "Пристав", в 2010году, как и в прошлом, банки СФО передают коллекторам в основном долги попотребительским кредитам и кредитным картам. Правда, доля кредитных картвозросла, а долгов по потребительским кредитам стало меньше.

Что касается структуры передаваемойзадолженности, то основную часть долгового портфеля коллектора (около 60%)составляют основная сумма долга и просроченная сумма долга. В докризисныйпериод их доля составляла около 80%. "Это соотношение, очевидно, отражаеттот факт, что в 2009-2010 годах новых кредитов выдавалось существенно меньше, азадолженность прирастала за счет невозможности заемщиков погашать основной долги проценты", - полагает Шпетер.

Долги второйсвежести

В 2010 году, по данным агентства"Пристав", средняя сумма долга, переданная сибирскими банкамиколлекторам, выросла на 20%. Если в 2009 году средняя сумма задолженности покредитам физических лиц составляла без малого 36 тыс. рублей, то в 2010 году -уже 43,5 тыс. рублей. В Новосибирске, по наблюдениям "Центра ЮСБ",средняя сумма долга выросла, но в основном за счет необоснованно высокихдокризисных процентов по частным займам, когда сумма процентов в разы превышаласумму основного долга. А в Красноярске на каждые 10 предлагаемых к передачедолгов сегодня приходится три расписки по долгам среднего размера, один мелкийдолг, два-три средних, два-три чуть больше среднего, один крупный долг.

Возрос и срок передаваемой на взысканиезадолженности. В прошлом году банки передавали "Приставу" долгигодичной давности. В 2010 году средний срок составил уже 450 дней. По оценкамАлександра Федорова, разумная скорость возврата банковских долгов по частнымклиентам составляет около месяца, по корпоративу - в лучшем случае два-тримесяца, тяжелое взыскание длится около года. Главная причина в том, что банкипередают коллекторам не самую свежую задолженность. Сроки давности покорпоративу, как правило, составляют больше года. "Это говорит о том, чтобанки все дольше пытаются самостоятельно провести процедуры взыскания, как-топрячут задолженность, рефинансируя кредиты. Но, как свидетельствуют количествопереданных долгов и их суммы, это не помогает, - констатирует Сергей Шпетер. -Банкам надо помнить: чем раньше они передадут долги на взысканиепрофессионалам, тем больше смогут вернуть".

В результате по регионам Сибири достаточносерьезно различается и процент успешных взысканий. В Красноярске по корпоративудоля успешности составляет всего около 5%, в Новосибирске по корпоративным ичастным долгам - 30-50%. Хотя Александр Федоров отмечает, что в Новосибирскевследствие специфичности спроса от многих заказов коллекторам приходитсяотказываться либо по формальным основаниям (пострадавшие вкладчики кредитныхкооперативов), либо после первичной проверки должника. "Каждый долг, каждыйдолжник уникален. Существует масса показателей, влияющих на сумму, которуюможет погасить должник: величина долга, срок просрочки, тип кредита и прочее.Так, например, если агентство на годовалой просрочке в течение шести месяцевдемонстрирует сбор 15-20%, это считается очень высоким результатом. А навторичном размещении отличный результат - 3-4%, - поясняет Шпетер. - Однакоглубоко заблуждаются те, кто считает, что в кризисное время коллекторы "вшоколаде". Если в стране закрылись заводы и фабрики, сократиласьзаработная плата - с чего люди начнут лучше платить? Кризис затронул все сферыбез исключения, в том числе и нас".

Для сравнения: в Москве, по данным ГК"Центр ЮСБ", успешность взысканий снижалась с сентября 2008 года, тоесть с начала кризиса. С весны 2010 года начался возврат на докризисныйуровень.

Кстати, представители коллекторских агентствотмечают, что сегодня их затраты на взыскание задолженности возросли. Этосвязано с тем, что должники стали сложнее, и для их убеждения в необходимостиоплатить долг коллекторы вынуждены совершать большее количество действий.Соответственно, и стоимость услуг профессиональных долговых агентств кому-томожет показаться высокой. Впрочем, собеседники "КС" уверены, чтоставка коллекторов экономически оправдана. "У банка всегда существуетдилемма между сокращением стоимости сбора и увеличением возвратности. Однаконеобходимо понимать, что эти две вещи напрямую зависят друг от друга. Чудесздесь не бывает, и каждый сам для себя должен расставить приоритеты", -говорит Сергей Шпетер.

Портфели долговмогут упасть в качестве

Прогнозируя развитие ситуации, участники рынкарасходятся в оценках. Так, Александр Федоров ожидает в 2011 году некоторогоснижения спроса в регионах Сибири, поскольку на подходе долги кризисного 2009года, когда обороты компаний упали в разы, и они стали осторожнее. Хотя, по егомнению, все зависит от того, будет ли вторая волна кризиса. Для сравнения:эксперт прогнозирует, что в Москве, в отличие от регионов, спрос наколлекторские услуги в 2011 году сохранится. Сергей Шпетер, напротив, ожидаетроста спроса на услуги профессиональных коллекторов в СФО одновременно сулучшением качества выдаваемых кредитов. "В условиях кризиса банкизначительно сократили выдачу беззалоговых кредитов и более корректно настроилисвои скоринговые системы. Поэтому в следующем году качество проблемныхкредитов, которые будут передаваться коллекторам, станет существеннохуже", - говорит собеседник "КС".

А вот роста количества игроков на этом рынкеучастники не ожидают вследствие специфичности и отсутствия сверхприбыльностисегмента. Мало того, по прогнозам собеседников "КС", региональныепрофильные компании, скорее всего, в ближайшие два-три года будут поглощеныфедеральными компаниями и сетями и станут использоваться как выездные группы."К сожалению, предыдущее постоянное увеличение просроченной задолженностивдохновляло "романтические" умы на создание собственных агентств повозврату долгов. И на рынок пришло большое количество неопытных игроков. Многиеиз них в скором времени разорились, нанеся перед этим непоправимыйрепутационный ущерб своим клиентам, - рассуждает Сергей Шпетер. - Главноеоружие, основной принцип и метод работы "белого", законногоколлектора - это слово, которым он убеждает должника. Все остальные "нестандартныеметоды" - это всего лишь способы донесения информации. До сих пор самымэффективным способом взыскания в нашей стране является объяснение должнику еговозможностей по работе с долговым обязательством. К сожалению, уровеньфинансовой грамотности населения России в целом и СФО в частности невысок.Поэтому миссия коллектора двояка: с одной стороны, взыскать долг, с другойстороны, дать должнику знания. И, как показывает наша практика, этот способработает. Прочие методики и способы станут эффективными в России, когдазаемщики начнут внимательно читать кредитные договоры и тщательнее рассчитыватьсвои финансовые возможности по выплате кредита".

Источник: Континент-Сибирь