8 800 234 33 64
Пожаловаться

Тяга к хорошей жизни

20.01.2012
2011 год продемонстрировал огромный спрос российских потребителей на кредитные продукты. Объем банковских займов населению увеличился на 35,9%, значительно превысив прогнозы регулятора и показатели 2010 года. Эксперты предупреждают: привычка россиян к хорошей жизни, поощряемая доступными кредитами, может создать банкам серьезные проблемы в виде снижения качества задолженности.

Темпы кредитования физических лиц действительно впечатляют: плюс 35,9% против 14,3% в 2010 году (данные Центробанка). Годовой рост розничного кредитного портфеля флагмана рынка, Сбербанка, вообще стал рекордным с 2007 года, составив 36,6%. Столь резкое увеличение кредитования даже не вписалось в прогнозы ЦБ: регулятор предполагал рост в этом секторе на 20–25% и даже эти прогнозы позже называл пессимистичными. По словам заместителя председателя Центробанка Алексея Симановского, основной рост пришелся на середину и вторую половину года, когда покупательские настроения потребителей демонстрируют традиционный подъем.

Некоторые эксперты среди факторов, спровоцировавших кредитный бум, называют повышение благосостояния населения. Но это утверждение сомнительно: хотя рост заработной платы за год составил 7,1%, реальные доходы населения увеличились всего на 0,5%. Скорее сработал эффект посткризисной оттепели. «В 2010 году, когда отголоски кризиса были более явными, динамика роста кредитного портфеля демонстрировала весьма умеренный рост, примерно тот же рост мы ожидали увидеть и в 2011 году. Но население все же отошло от «болевого шока», и мы стали свидетелями реализации отложенного спроса», — констатирует директор департамента розничных продаж Промсвязьбанка Егор Шкерин.

То есть, население уже более уверенно смотрит в завтрашний день, менее склонно копить, а больше — тратить. Подтверждает это и статистика. Если в 2010 году темпы притока вкладов в банках составили порядка 25%, то в прошлом — около 18%. Не добавляют россиянам желания копить и ставки по вкладам, которые едва покрывают инфляцию.

Кредитную активность потребителей во многом спровоцировали и сами банки, серьезно снизив требования к потенциальным клиентам: кредиты сегодня выдаются быстро, часто по предъявлении одного документа. Банки вынуждены развивать этот сектор, так как именно он приносит им высокий доход, считают эксперты. Это важно на фоне подорожавших для кредитных организаций пассивов. По словам генерального директора Национального рейтингового агентства (НРА) Виктора Четверикова, поток западных инвестиций на российский рынок заметно снизился за последнее время, и дешевые пассивы для банков стали дефицитом. «Собственно, по этой причине в 2011 году мы наблюдали рост активности банков в сегменте прибыльного розничного кредитования, который, как правило, обусловлен появлением новых кредитных продуктов, смягчением условий кредитования и усилением маркетинговой политики банков», — говорит заместитель руководителя аналитического департамента «Совлинк» Ольга Беленькая.

Эксперты также уточнили, что наиболее популярными в прошлом году были займы на срок не более пяти лет — автокредиты и кредиты наличными.  По данным Центробанка, рост автокредитования составил за год более 40%, объем кредитов наличными увеличился на 30%.

Кредитный бум и снижение отчислений банков в резервные фонды ЦБ позволили большинству банков продемонстрировать рост прибыли. К примеру, у Сбербанка она увеличилась более чем на 75%, у Россельхозбанка — на 68%.

Однако стремительный рост розничного кредитного портфеля может создать банкам и проблемы. «Эти данные несколько настораживают и привлекают внимание с точки зрения последствий для банков. В том числе со стороны населения, которому в определенный момент становится сложно выплачивать долги, что влечет увеличение рисков, принимаемых банками», — отметил Алексей Симановский.

Пока статистика повода для серьезных волнений не дает. Объем просроченной задолженности в общей сумме выданных потребительских кредитов, по данным ЦБ, снизился до 6,2% на 1 декабря с 6,9% на начало 2011 года. Однако портфель, передаваемый на взыскание коллекторам, стал заметно хуже. «Сегодня в структуре передаваемых долгов преобладают проценты, штрафы и пени, взыскивать которые намного сложнее, чем сам основной долг. Средний показатель эффективности взыскания в 2011 году снизился на 5% по сравнению с 2010 годом. А сам портфель стал заметно старше, теперь его средний возраст превышает 400 дней против 300 дней ранее», — говорит старший вице-президент долгового агентства «Пристав» Сергей Шпетер. Коллекторы также отметили, что население в целом «себе не изменяет»: 50% продаваемых на взыскание долгов приходится на потребительские кредиты.

Сами банкиры не ожидают проблем вследствие активного кредитования населения. «Я бы не стал предполагать, что риски банков с ростом кредитного портфеля серьезно увеличились. Уровень просроченной задолженности в российских банках на данный момент не вызывает опасений. Даже если цены на нефть будут снижаться, у российских банков есть запас прочности», — говорит Егор Шкерин из Промсвязьбанка. Однако эксперты говорят о том, что банки начнут внимательнее относиться к оценке заемщиков в нынешнем году и, вероятнее всего, условия розничного кредитования станут менее демократичными.

В 2012 году повторения кредитного бума эксперты не ждут. «Нынешнее состояние рынка позволяет предполагать, что в начавшемся году нас ждет некоторое замедление кредитной активности в розничном банковском сегменте, в том числе и из-за роста  склонности населения к сбережению в условиях нестабильности европейской и мировой экономики в целом, наметившейся в последнее время. Поэтому прогноз Банка России о 20–25% темпах прироста кредитного портфеля по итогам 2012 года выглядит сейчас вполне правдоподобным», — отмечает  аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.
Источник: Московские новости