8 800 234 33 64
Пожаловаться

Судный день: исчезнет ли цессия на рынке взыскания?

16.11.2012
Принятое в июне этого года постановление пленума Верховного суда (ВС) РФ, касающееся законности передачи банками долговых портфелей коллекторам, поначалу вызвало существенное недовольство со стороны участников финансового рынка. В том числе существовало мнение, что за массовым обжалованием переуступки прав требования по кредитным договорам в судах последует и значительное сокращение объема цессии на коллекторском рынке.

Несмотря на эти опасения, постановление особого влияния на объемы сотрудничества между кредитными организациями и профессиональными взыскателями до сих пор не оказало, сообщили банки и коллекторы, опрошенные агентством "Интерфакс-АФИ". А общий объем цессии в долговых портфелях взыскателей по итогам года, напротив, покажет существенный прирост, прогнозируют представители коллекторского бизнеса.

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ

В июне 2012 года на рассмотрение пленума ВС был представлен проект постановления "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", из которого, в частности, следовало, что продажа коллекторам просроченных долгов является незаконной.

"Банк, иная кредитная организация не вправе передавать право требования по кредитному договору с потребителем лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности", если иное не установлено законом, говорилось в проекте постановления.

Однако 28 июня постановление было принято в компромиссной редакции - в нем появилась оговорка "если иное не предусмотрено законом или договором". Таким образом, банкам представилась возможность продавать долги коллекторам, если в кредитном договоре будет содержаться условие о возможности уступки прав требования.

Однако после принятия этого постановления на финансовом рынке все же появились опасения, что оно может значительно ограничить объемы сотрудничества между кредитными организациями и коллекторами в рамках цессии.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов в июле сообщил агентству "Интерфакс-АФИ", что это постановление привело к приостановке ряда сделок по продаже долгов. "Неопределенность и позиция ожидания остановили много сделок, в том числе у некоторых партнеров наших членов НАПКА - агентств по взысканию. Где-то 30% сделок, запланированных агентствами НАПКА, были приостановлены", - сказал он.

Все банки, опрошенные агентством "Интерфакс-АФИ", заявили, что в настоящее время продолжают сотрудничать с коллекторами без существенных изменений. Об этом, в частности, сообщил директор по взысканию просроченной задолженности Альфа-банка Олег Коган. В банке ВТБ 24 отметили, что сделки по продаже проблемных активов не приостанавливались, и "в ближайшем будущем банк также не намерен отказываться от продажи кредитов с длинными сроками просрочки". Продолжают продажи долговых портфелей и в " Хоум кредит энд финанс банке" ( ХКФ банке), сказал директор департамента управления процессами взыскания банка Святослав Емельянов.

По словам заместителя председателя правления банка "Ренессанс Капитал" (работает под брендом "Ренессанс Кредит") Сергея Королева, последний раз банк продавал "плохие" кредиты в 2010 году. С тех пор кредитная организация работает с коллекторами только по агентской схеме, поэтому постановление пленума ВС на взаимоотношения с профессиональными взыскателями не повлияло, отметил С.Королев.

По информации генерального директора бюро кредитной безопасности "Руссколлектор" Дмитрия Захарова, сначала (после выхода соответствующего постановления) некоторые банки отказались от продажи своих долговых портфелей, но спустя некоторое время они вновь вышли на рынок со своими предложениями. "Причем некоторые выставленные на продажу портфели включали долги, где по договорам отсутствует пункт о соглашении заемщика на уступку прав требования его долга третьим лицам", - добавил он.

В ВТБ 24, Альфа-банке, ХКФ банке и "Ренессанс Капитале" отметили, что их кредитные договоры уже давно, еще до принятия постановления пленума ВС, содержали пункт о согласии клиента на передачу его долга третьим лицам.

"На самом деле никаких глобальных потрясений данное постановление на рынке не произвело. Так, у крупных игроков, занимающих более 90% рынка, и раньше были соответствующие пункты в договорах, и для них ничего не изменилось. А мелкие же игроки скорректировали условия договора соответствующим образом", - сказала агентству "Интерфакс-АФИ" заместитель генерального директора, директор по продажам коллекторского бюро "Секвойя кредит консолидейшн" Елена Терехова.

По ее словам, приобретение участниками рынка просроченных долгов продолжается. "Более того, по предварительным итогам 2012 года рынок цессионных сделок показал существенный рост - плюс 30%", - добавила она.

Старший вице-президент Национальной службы взыскания ( НСВ) Сергей Шпетер также отметил положительную динамику по объему цессии - с приростом на 15-20% по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом. "В абсолютном значении, полагаю, объем предлагаемых на продажу банковских кредитов достигнет $3,7-3,8 млрд. 70-80% сделок закрывается успешно", - добавил он.

Что касается доли, которую занимают "цессионные" долги в общем портфеле обрабатываемой коллекторами кредиторской задолженности, то у НСВ, по словам С.Шпетера, она составляла до 15% и не имела тенденции к сокращению. "Не думаю, что доля снизится. Скорее наоборот", - отметил он.


Как сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" в "Первом коллекторском бюро" ( ПКБ), более 95% их общего портфеля составляют собственные активы, выкупленные у банков. "Появление постановления не сказалось на процентном соотношении агентского и собственного портфеля в управлении", - отметили в организации.

В то же время есть банки, которые все же изменили свою позицию относительно продажи просроченных долгов в связи с выходом июньского постановления.

Так, Сбербанк РФ 29 октября объявил конкурс по реализации долгов физлиц - на продажу выставлено 21,4 тыс. кредитных договоров на общую сумму 5,6 млрд рублей, сообщила газете "Коммерсантъ" вице-президент Сбербанка Светлана Сагайдак. По ее словам, обязательным условием участия в конкурсе на приобретение этих долгов является наличие у потенциального покупателя банковской лицензии.
Это требование обусловлено выходом в конце июня постановления пленума Верховного суда, согласно которому банк имеет право продавать долги физлиц только организациям, имеющим банковскую лицензию, если иное не оговорено в договоре с заемщиком, пояснила она изданию.

Сбербанк изучил юридические аспекты постановления и пришел к выводу, что продажа долгов небанку возможна лишь при наличии отдельного соглашения с заемщиком о переуступке его долга третьему лицу, отметила С.Сагайдак.

ПО ЧЬЕМУ КОШЕЛЬКУ УДАРЯТ СУДЫ?

Вместе с тем, на сколько бы ни рос цессионный портфель коллекторских агентств, их бизнес напрямую связан с успешностью по взысканию соответствующей задолженности, в том числе и через судебные инстанции.

"Суды постановление пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2012 года трактуют каждый по-своему, зачастую расширяя границы этого постановления. Например, для некоторых региональных судебных инстанций характерна лояльность к заемщику, когда решение принимается не в пользу коллекторов, даже если кредитный договор включал пункт о возможности уступки прав требования долга третьим лицам", - сообщил Д.Захаров из "Русколлектора".

"Работая с портфелями вторичных кредиторов, мы сталкивались с обжалованием переуступки прав требования. Причем нами были получены совершенно противоположные решения. В одних процессах при предъявлении иска к должнику нам отказывают в удовлетворении иска, в других - принимают решения о взыскании. При этом при принятии решений не в пользу кредиторов аргументация у судов совершенно разная", - отметила Е.Терехова из " Секвойя кредит консолидейшн".

"Учитывая масштабы, в которых ведется судебно-претензионная деятельность ПКБ во всех регионах РФ, говорить о вынесении массовых решений не в пользу коллекторских агентств не приходится. Хотя в нескольких регионах случаи вынесения решений не в пользу компании есть", - отметили в ПКБ. Кроме того, представитель агентства добавил, что большая часть задолженности возвращается в досудебном порядке.

В ПКБ потери от принятия постановления пленума ВС N17 оцениваются примерно на уровне 5% выручки, которую планируется получить от приобретенных портфелей. "Потери отрасли, по нашим прогнозам, могут составить не более 5-10% выручки от приобретенных портфелей", - считают в агентстве.

Показатели собираемости могут снизиться ввиду негативной судебной практики, полагает С.Шпетер из НСВ. Хотя, по его мнению, бизнес коллекторов не пострадает. "Произойдет коррекция цены покупки портфелей в сторону понижения", - предположил он.

По данным С.Шпетера, стоимость приобретаемых долговых портфелей уже снижается и составляет в настоящее время в зависимости от качества портфеля от 0,5% до 5% от реальной суммы долга. "Это обусловлено несколькими факторами: инвесторы стали более образованными в смысле понимания качества переуступаемых портфелей, как правило, высоким качеством проработки портфелей до момента переуступки прав на них, а также негативной судебной практикой в отношении прав требований вторичных кредиторов", - отметил он.

В то же время в ПКБ сообщили, что говорить об однозначном снижении стоимости портфелей после принятия постановления пленума ВС не приходится.

Е.Терехова из " Секвойя кредит консолидейшн" также не отметила соответствующей тенденции. "Среднюю стоимость уступки прав требования назвать очень сложно, т.к. портфели выставляются очень разные по своему качеству и параметрам. Есть портфели, продаваемые менее чем за 1% от общей суммы долга, а верхняя граница может быть высока, но зависит больше не от портфеля, а от ценовой конкуренции на рынке", - прокомментировала она.

Не заметили снижения цен на продаваемые портфели и в Альфа-банке. "За покупку портфелей идет жесткая конкуренция, и на рынке достаточное количество желающих приобрести портфели проблемной задолженности", - сказал О.Коган.

В ХКФ банке тоже не ожидают, что постановление пленума ВС скажется на стоимости портфеля просроченных кредитов. " Банк традиционно проводит продажу портфеля просроченных кредитов два раза в год - весной и осенью. При этом средняя цена портфеля ( 3,8 млрд рублей), проданного в октябре, была даже выше, чем в начале года", - отметил С.Емельянов их ХКФ банка.

Между тем, один из участников рынка коллекторов, который предпочел остаться неназванным, полагает, что рост рынка цессии и цен на долговые портфели может быть связан с тем, что некоторые игроки значительно увеличили операционную мощность и, чтобы оправдать операционные расходы, активно скупают долговые портфели, в том числе по завышенным ценам.

Но даже если цена банковских долговых портфелей на рынке коллекторов снизится, кредитные организации не видят в этом существенной проблемы. Они найдут альтернативные варианты.

"В настоящее время какого-либо кардинального сокращения объемов цессий на рынке не предвидится, но в случае, если будет сформирована негативная для банков судебная практика, вполне возможно, что через некоторое время банки будут вынуждены держать портфели на агентской схеме в большем объеме, чем это делается сейчас", - считает О.Коган из Альфа-банка.

С.Емельянов из ХКФ банка альтернативу продаже кредитных портфелей со значительной просрочкой видит в развитии собственной службы взыскания. По его словам, это поможет сократить потери от обесценения портфеля просроченных кредитов.
Источник: Интерфакс