8 800 234 33 64
Пожаловаться

Обзор просроченной задолженности ключевых долговых сегментов Южного федерального округа.

26.12.2012
Задолженность по банковским кредитам

По состоянию на 01. 11.2012 г. по данным Центрального банка РФ объем просроченной  банковской задолженности жителей Южного ФО составил  26,1 млрд. рублей.  Зафиксировано увеличение задолженности по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. (01.11.2011 г.) в размере 2,6 млрд. руб. с 23,5 млрд. руб, или  11%.  Доля просроченной задолженности к общему кредитному портфелю в ФО в размере 433,2 млрд. руб. составила 6%. За год доля просроченной задолженности  увеличилась на 0,3 процентных пункта (с 5,7%).

В понятие просроченной банковской задолженности входит задолженность по всем видам банковских кредитов: потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, ипотека.

По оценкам Национальной службы взыскания на 01 декабря 2012 года, объем просроченной задолженности составил 26,5 млрд. руб., увеличившись за месяц на 1,48%, или 400  млн. руб.


Динамика просроченной задолженности  в Южном федеральном округе в 2009* – 01.12.2012 г. (млн. руб.)



*Из данных за 2009 г. исключены показатели регионов, выведенных из состава ФО во вновь образованный Северо-Кавказский ФО.

Источник: Центральный Банк РФ, Национальная служба взыскания

Распределение  просроченной задолженности в разрезе регионов Южного ФО по состоянию на 01 декабря 2012 г. оценивается следующим образом:

Субъект федерации
 Объем
просроченной

задолженности
(млрд. руб.)
 Краснодарский край
10,4
 Ростовская область
8,5
 Волгоградская область
5,1
 Астраханская область
 1,6
 республика Адыгея
 0,6
 республика Калмыкия
 0,3

Портрет должника

Портрет  банковского должника – жителя Южного ФО выглядит  следующим образом:

• Женщина
Возраст – 38 лет
Сумма задолженности – 42 тыс. рублей
Средний срок долга  - 1 год, 4 месяца.

• Мужчина
Возраст – 35 лет
Сумма задолженности – 45 тыс. рублей
Средний срок долга  - 1 год, 2 месяца.

Распределение должников по полу является абсолютно равномерным – по 50%, что почти соответствует аналогичному распределению населения РФ (46% мужчин, 54% женщин согласно результатам последней переписи 2010 г.). Как можно видеть, в структуре банковских должников мужчины «догнали» женщин, поскольку более активно используют кредитные продукты.  

Задолженность за услуги ЖКХ

По оценкам Национальной службы взыскания, на 01.12.2012 г.  объем задолженности за предоставленные ресурсы составил порядка 53,4 млрд. рублей, из которых 11,6 млрд. рублей – долги жителей федерального округа. Таким образом, задолженность в расчете на домохозяйство составила 2,3 тыс. рублей (количество домохозяйств в ЮФО составляет 5 млн. единиц по данным Росстата). Оставшаяся сумма задолженности в размере 41,8 млрд. руб. распределена между юридическими лицами, к которым относятся предприятия промышленного сектора, бюджетные потребители, прочие хозяйственные субъекты.

С начала 2012 г. объем задолженности за услуги ЖКХ увеличился на 26,2%, или 11,1 млрд. рублей с показателя 42,3 млрд. руб.   Лидирующие позиции по объему задолженности в федеральном округе занимают Волгоградская, Ростовская области и Краснодарский край.

Распределение задолженности в разрезе регионов округа оценивается следующим образом:

Субъект федерации
 Объем
задолженности
за услуги ЖКХ
(млрд.руб.)
Из них
население

(млрд.руб.)
 Волгоградская
область
 26 4,1
 Ростовская область
 15,3 3,6
 Краснодарский край
 9,4 2,6
 Астраханская область
 2,31,2
 республика Калмыкия
 0,40,1
 Итого по Южному ФО
 53,411,6

Под задолженностью за жилищно-коммунальные услуги понимается задолженность конечных потребителей (физических лиц, промышленных предприятий, бюджетных организаций, прочих хозяйствующих субъектов) перед поставщиками коммунальных ресурсов и услуг  - ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, а также долги предприятий ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов. Взаимные долги ресурсоснабжающих компаний в сумме задолженности не учитываются.

Динамика задолженности за услуги ЖКХ в Южном ФО в 2009* – 01.12. 2012 г. (млрд. руб.)



*Из данных за 2009 г. исключены показатели регионов, выведенных из состава ФО во вновь образованный Северо-Кавказский ФО.

Ситуацию с задолженностью в Южном федеральном округе по сравнению с другими аналогичными территориальными образованиями РФ можно охарактеризовать как относительно умеренную. Надо отметить, что на консолидированную оценку задолженности по ЖКХ  сильное влияние оказал вывод в январе 2010 г. регионов Северного Кавказа в отдельный федеральный округ, что облегчило ситуацию с коммунальными долгами в целом по округу, поскольку регионы Северного Кавказа уже традиционно входят в число лидеров по низкой платежной дисциплине в коммунальном секторе.

Задолженность за телекоммуникационные услуги

По оценкам Национальной службы взыскания, задолженность за телекоммуникационные услуги (фиксированная связь, мобильная связь с учетом мобильного интернета , домашний интернет) в регионе по состоянию на 01.12.2012 г. составила 1,34 млрд. руб. С начала года рост данного показателя составил 392 млн. рублей с 943 млн. рублей, или 42%.

Наибольшую долю в структуре телекоммуникационной задолженности занимают долги за мобильную связь с учетом мобильного интернета – 1,17 млрд. рублей.

Распределение задолженности в разрезе регионов округа оценивается следующим образом:


Субъект федерации
 Объем
задолженности за
телекоммуникационные
услуги (млрд. руб.)
Волгоградская область
602
Ростовская область
334
Краснодарский край
307
Астраханская область
 86
республика Калмыкия
14
Итого по Южному ФО
1340


Выводы

В целом, ситуация с проблемной задолженностью в ключевых долговых секторах округа носит нарастающий характер. В этом плане регионы Южного федерального округа не являются чем-то оригинальным по сравнению с остальными субъектами федерации. Более того, ситуация с коммунальными долгами остается относительно управляемой. Рост задолженность за услуги ЖКХ увеличивается ниже общероссийской тенденции. Если рост коммунальной задолженности в округе за 10 месяцев составил 26,2%, то в целом по стране аналогичный показатель составляет порядка 37%. В телекоммуникационной сфере рост задолженности в округе также ниже общероссийского тренда – 42% против 45% в целом по РФ.   Большую обеспокоенность вызывает просроченная банковская задолженность, причем не столько с точки зрения объемных характеристик, сколько с точки зрения доли просроченной задолженности по отношению к общему кредитному портфелю.  Текущая доля просроченной банковской задолженности в федеральном округе  - 6%, что превышает общероссийский показатель на 1,6 процентных пунктов (4,4%).  Подобное опережение является плохим сигналом и говорит о необходимости пристального внимания к просроченной задолженности розничного банковского сектора в регионах округа со стороны операторов банковского бизнеса.