8 800 234 33 64
Пожаловаться

Обзор просроченной задолженности ключевых долговых сегментов Сибирского федерального округа

15.04.2013
Задолженность по банковским кредитам

По оценкам ООО «Национальной службы взыскания» (НСВ) на 01 апреля  2013 года, объем просроченной задолженности (по методике ЦБ РФ) составил 51 млрд. рублей, увеличившись за первый квартал 2013 г. на 7,3%, или 3,4  млрд. руб.

На начало 2013 г. по данным Центрального банка, объем просроченной банковской задолженности составлял 47,6 млрд. рублей. На 01.02.2013 г. этот же показатель составил уже 50 млрд. рублей. То есть за первый месяц 2013 г. объем просроченной задолженности вырос на 5,1%. Это высокий показатель роста, поскольку в январе 2012 г. рост аналогичного показателя составлял 2,1% , то есть ниже более чем в 2 раза.

Опираясь на статистику 2012 г. и статистику ЦБ начала 2013 г., НСВ оценивает  объем просроченной задолженности по Сибирскому федеральному округу по итогам первого квартала 2013 г. в размере 51 млрд. рублей (по методике учета просроченной задолженности, которую использует ЦБ РФ). Рост просроченной задолженности с начала 2013 г. оценивается в 7,3%. По сравнению с 1 кварталом 2012 г. рост оценочно вырос на 4,6 процентных пункта (в 1 квартале 2012 г. зафиксирован показатель роста 2,6%).

В понятие просроченной банковской задолженности входят просроченные платежи  по всем видам розничных банковских кредитов: потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, ипотека.
Распределение  просроченной задолженности в разрезе регионов Сибирского ФО по состоянию на 01 апреля  2013 г. оценивается следующим образом:

 Субъект федерации
 Объем
просроченной
задолженности
(млрд. руб.)
 Кемеровская область
 8,8
 Красноярский край
 8,2
 Новосибирская область
 8,1
 Иркутская область
 6,4
 Омская область
 5,5
 Алтайский край
 5,1
 Томская область
 2,4
 Республика Бурятия
 2,4
 Забайкальский край
 1,9
 Республика Хакасия
 1
 Республика Тыва
 0,8
 Республика Алтай
 0,4
Источник: Национальная Служба Взыскания

Распределение задолженности по типам кредитов.

Традиционно, наибольшие объемы просроченной задолженности аккумулируют так называемые необеспеченные кредиты. То есть кредиты, не требующие залога от заемщика. Это кредитные карты, кредиты наличными, кредиты в точках продаж (магазинах). Эти кредиты являются лидерами продаж среди банковских продуктов, и поэтому именно на них приходится больший объем просроченного долга. Отдельно надо отметить кредитные карты, рынок которых рос в 2012 г. быстрее других банковских продуктов, поэтому ожидаемый рост просрочки по кредитным картам в 2013 г. выше относительно других кредитных программ. 
  • Доля кредитных карт в структуре просроченной задолженности, находящейся в работе коллекторов в Сибирском федеральном округе по итогам первого квартала 2013 г., оценивается на уровне 39%. Это на 2% выше аналогичного показателя по итогам 2012 г. (37%)
  • Доля кредитов наличными в первом квартале 2013 г. оценочно уменьшилась до 22% (показатель 2012 г. – 24%).
  • Доля задолженности по кредитам в точках продаж  в первом квартале 2013г. оценивается на уровне 30% (снизилась по сравнению с итогами 2012 г. на 2%, с 32%).
Старший вице-президент «Национальной службы взыскания» Сергей Шпетер: «Ситуация с просроченной банковской задолженностью в регионах СибФО находится в русле общероссийских тенденций.  Увеличивается темп роста просроченной задолженности и это естественно, поскольку в 2012 г. объем розничного кредитования в стране вырос на 39%, а в Сибирском округе – на 40%. Таким образом, в 2013 г. в разряд просроченной задолженности неизбежно попадут кредиты, выданные в период бума 2012 г. Это мы уже сейчас можем наблюдать, фиксируя увеличение темпов роста пророченных платежей».

Задолженность за услуги ЖКХ

По оценкам «Национальной службы взыскания», на 01.04.2013 г.  объем задолженности за предоставленные ресурсы составил порядка 57,1 млрд. рублей, из которых 10,4 млрд. рублей – долги жителей федерального округа. Таким образом, задолженность в расчете на домохозяйство составила 1,4 тыс. рублей (количество домохозяйств в СибФО составляет 7,4 млн. единиц по данным Росстата). Оставшаяся сумма задолженности в размере 46,7 млрд. руб. распределена между юридическими лицами, к которым относятся предприятия промышленного сектора, сельского хозяйства,  бюджетные потребители, предприятия ЖКХ и прочие хозяйственные субъекты.

Рост задолженности за услуги ЖКХ в регионах округа в первом квартале 2013 г. составил 8%, или 4,6 млрд. рублей в абсолютных значениях.

Распределение задолженности в разрезе регионов округа по состоянию на 01.04.2013 г. оценивается следующим образом:

 Субъект федерации
Объем
задолженности
за услуги ЖКХ
(млрд. руб.)
Из них
население
(млрд. руб.)
 Красноярский край
 12,62,3
 Иркутская область
 9,5 1,8
 Алтайский край и республика Алтай
 8,4 1,6
 Кемеровская область
 7,4 1,4
 Республика Хакасия
 4,2 0,7
 Республика Тыва
 3,2 0,6
Омская область
 3,2 0,5
 Томская область
 3,2 0,5
 Республика Бурятия
 2,1 0,3
 Новосибирская область
 2,1 0,4
 Забайкальский край
 1,2 0,3
 ИТОГО 57,1 10,4
Источник: Национальная Служба Взыскания

Под задолженностью за жилищно-коммунальные услуги понимается задолженность конечных потребителей (физических лиц, промышленных предприятий, бюджетных организаций, прочих хозяйствующих субъектов) перед поставщиками коммунальных ресурсов и услуг  - ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниям, а также долги предприятий ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов. Взаимные долги ресурсоснабжающих компаний в сумме задолженности не учитываются.

Выводы

Ситуация с задолженностью за ресурсы и услуги ЖКХ в Сибирском федеральном округе по-прежнему является относительно благополучной, несмотря на значительные абсолютные объемы. Это наглядно демонстрирует такой показатель, как задолженность в расчете на домохозяйство. В Сибирском федеральном округе этот показатель составляет 1,4 тыс. рублей, что на 1,2 тыс. рублей меньше общероссийского показателя (2,6  тыс. рублей).   

Задолженность за телекоммуникационные услуги

По оценкам «Национальной службы взыскания», задолженность за телекоммуникационные услуги (фиксированная связь, мобильная связь с учетом мобильного интернета, домашний интернет) в регионе по состоянию на 01.04.2013 г. составила 1,78 млрд. руб. За первый квартал 2013 г. рост задолженности составил 120 млн. рублей, или 7,3%.

Наибольшую долю в структуре телекоммуникационной задолженности занимают долги за мобильную связь с учетом мобильного интернета – 1,53 млрд. рублей.

Распределение задолженности в разрезе регионов округа по состоянию на 01.02.2013 г.  оценивается следующим образом:

Субъект федерации
Объем задолженности
за телекоммуникационные
услуги (млн. руб.)
 Кемеровская область
 310
 Новосибирская область
 292
 Красноярский край
 287
 Иркутская область
 220
 Омская область
 190
 Алтайский край
 176
 Томская область
 85
 Республика Бурятия
 84
 Забайкальский край
 65
 Республика Хакасия
 32
 Республика Тыва
 24
 Республика Алтай
 16
 ИТОГО 1 781
Источник: Национальная Служба Взыскания

Лидерами по телекоммуникационной задолженности в округе традиционно являются регионы, в которых находятся крупные городские центры с высоким уровнем охвата населения телекоммуникационными услугами. Это города–миллионники Новосибирск, Красноярск, Омск. В Кемеровской    области это Кемерово и Новокузнецк с совокупным населением более 1 млн. человек.

Выводы

Старший вице-президент «Национальной службы взыскания» Сергей Шпетер: «Ситуацию в долговых секторах регионов Сибирского федерального округа мы оцениваем, как стабильную.  Задолженность в коммунальном секторе со стороны населения носит сравнительно благополучный характер. Причем это наблюдается уже более 1,5 лет – долговая нагрузка задолженности за услуги ЖКХ в расчете на домохозяйство значительно ниже общероссийского показателя (на 46%). Темпы роста задолженности в телекоммуникационном секторе относительно небольшие - порядка 2,3% в месяц».

В целом, относительно благоприятная ситуация в ключевых долговых секторах регионов федерального округа обусловлена многими факторами. Помимо объективных показателей экономического развития, большое влияние на уровень проблемной задолженности оказывает уровень контроля платежной дисциплины заемщиков и абонентов. В регионах Сибирского федерального округа вопросам профилактики возникновения просроченных обязательств уделяют серьезное внимание. Это касается и сферы ЖКХ, где развиваются схемы прямых поставок коммунальных ресурсов потребителям, что значительно сокращает риски неплатежей. В банковской сфере просроченная задолженность своевременно передается на аутсорсинг по ее возврату, что также положительно сказывается на ситуации проблемной задолженности в целом.