8 800 234 33 64
Пожаловаться

Обзор просроченной задолженности ключевых долговых сегментов Южного федерального округа на 01.04.2013 г.

29.04.2013

Задолженность по банковским кредитам

По оценкам «Национальной службы взыскания» на 01 апреля 2013 г., объем просроченной задолженности (по методике ЦБ РФ) составил 27,9 млрд. руб., увеличившись за первый квартал 2013 г. на 11%, или 2,8 млрд. рублей.

На начало 2013 г. по данным Центрального банка, объем просроченной банковской задолженности составлял 25,2 млрд. рублей. В январе 2013 г. рост составил 4,7%, в феврале — 3,6%. Таким образом, темпы роста задолженности в округе превышают общероссийские показатели (в целом по РФ рост просроченной задолженности по кредитам составил 4,3% в январе 2013 года, и 1,6% — феврале). Превышение темпов роста проблемной задолженности в округе наблюдается не первый год. Однако следует отметить, что если в предыдущие годы превышение темпов роста «просрочки» над общефедеральным уровнем в аналогичный период оставалось в границах одного процентного пункта, то в феврале 2013 г. темп роста задолженности в округе составил 3,6%. Этот показатель на 2 процентных пункта стал выше, чем в целом по РФ — 1,6%.

Опираясь на статистику 2012 г. и статистику ЦБ начала 2013 г., «Национальная служба взыскания» оценивает объем просроченной задолженности по Южному федеральному округу в размере 27,9 млрд. рублей (по методике учета просроченной задолженности, которую использует ЦБ РФ). Рост просроченной задолженности с начала 2013 г. оценивается в 11%. По сравнению с 1 кварталом 2012 г. произошел рост «просрочки» на 6 процентных пунктов (в 1 квартале 2012 г. зафиксирован показатель роста 5%).

В понятие просроченной банковской задолженности входят просроченные платежи по всем видам розничных банковских кредитов: потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, ипотека.

Распределение просроченной задолженности в разрезе регионов Южного ФО по состоянию на 01 апреля 2013 г. оценивается следующим образом:

Регион

Просроченная задолженность
(млрд. руб.)

Краснодарский край

11,1

Ростовская область

8,8

Волгоградская область

5,2

Астраханская область

1,7

Республика Адыгея (Адыгея)

0,7

Республика Калмыкия

0,4

ИТОГО по ЮФО

27,9

Источник: Национальная служба взыскания

Распределение задолженности по типам кредитов.

Традиционно, наибольшие объемы просроченной задолженности аккумулируют так называемые необеспеченные кредиты. То есть кредиты, не требующие залога от заемщика. К ним относятся кредитные карты, кредиты наличными, кредиты в точках продаж . Именно на них приходится больший объем просроченного долга.

· Доля кредитных карт в структуре просроченной задолженности, находящейся в работе коллекторов в ЮФО по итогам 1 квартала 2013 г., оценивается на уровне 33%.

· Доля кредитов наличными в 1 квартале 2013 г. составила порядка 48%.

· Доля задолженности по кредитам в точках продаж в 1 квартале 2013 г. оценивается на уровне 17%.

Старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер: «Темпы роста просроченной задолженности в ЮФО в первом квартале 2013 г. значительно выросли по сравнению с аналогичными периодами в предыдущие годы. На динамику роста начинают оказывать влияние последствия активного кредитования физических лиц в 2012 году. В число просроченных неизбежно попадут кредиты, выданные в период кредитного бума. И для Южного федерального округа это несет некоторые опасения, поскольку темпы роста рынка в регионах округа в 2012 г. составили 46%, что на 7% выше, чем показатель в целом по РФ».

Задолженность за услуги ЖКХ

По оценкам «Национальной службы взыскания», на 01.04.2013 г. объем задолженности в ЮФО за предоставленные ресурсы составил 52,7 млрд. рублей, из которых 11,6 млрд. рублей — долги жителей федерального округа. Таким образом, задолженность в расчете на домохозяйство составила 2,3 тыс. рублей (количество домохозяйств в ЮФО составляет 5 млн. единиц по данным Росстата). Оставшаяся сумма задолженности в размере 41,1 млрд. рублей распределена между юридическими лицами, к которым относятся предприятия промышленного сектора, сельского хозяйства, бюджетные потребители, прочие хозяйствующие субъекты.

Рост задолженности за услуги ЖКХ в регионах округа в первом квартале 2013 г. составил 3 млрд. рублей или 6%.

Распределение задолженности в разрезе регионов округа по состоянию на 01.04.2013 г. оценивается следующим образом:

Субъект федерации

Объем задолженности за услуги ЖКХ
(млрд. руб.)

Из них население
(млрд. руб.)

Волгоградская область

16,9

3,7

Ростовская область

16,3

3,6

Краснодарский край, республика Адыгея

13,2

2,9

Астраханская область

5,9

1,3

Республика Калмыкия

0,5

0,1

ИТОГО

52,8

11,6

Источник: Национальная служба взыскания

Под задолженностью за жилищно-коммунальные услуги понимается задолженность конечных потребителей (физических лиц, промышленных предприятий, бюджетных организаций, прочих хозяйствующих субъектов) перед поставщиками коммунальных ресурсов и услуг — ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, а также долги предприятий ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов. Взаимные долги ресурсоснабжающих компаний в сумме задолженности не учитываются.

Выводы

Ситуация с задолженностью за ресурсы и услуги ЖКХ в Южном федеральном округе является относительно благополучной, несмотря на значительные абсолютные объемы. По такому показателю, как задолженность на домохозяйство, Южный федеральный округ находится ниже общефедерального показателя (задолженность на домохозяйство по РФ — 2,6 тыс. руб.)

Задолженность за телекоммуникационные услуги

По оценкам «Национальной службы взыскания», задолженность за телекоммуникационные услуги (фиксированная связь, мобильная связь с учетом мобильного интернета, домашний интернет) в регионе по состоянию на 01.04.2013 г. составила 1,43 млрд. рублей. За 1 квартал 2013 г. рост задолженности составил 70 млн. рублей, или 5%.

Наибольшую долю в структуре телекоммуникационной задолженности занимают долги за мобильную связь с учетом мобильного интернета — 1,2 млрд. рублей.

Распределение задолженности в разрезе регионов округа по состоянию на 01.04.2013 г. оценивается следующим образом:

Субъект федерации

Объем задолженности
за телекоммуникационные услуги
(млн. руб.)

Волгоградская область

640

Ростовская область

352

Краснодарский край, республика Адыгея

326

Астраханская область

91

Республика Калмыкия

16

ИТОГО

1 425

Источник: Национальная служба взыскания

Старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер: «Высокая доля мобильной связи в структуре задолженности обусловлена несколькими факторами. Во-первых, это активное развитие кредитных схем оплаты. Возможность пользоваться услугами связи в долг естественным образом порождает категорию абонентов, злоупотребляющих данными услугами. Во-вторых, легкость оформления новых контрактов на мобильную связь, часто не требующих точных контактных данных абонента, стимулирует рост задолженности в данном сегменте. Отдельную и постоянно растущую категорию должников составляют мигранты, которые используют установленные кредитные лимиты без последующей оплаты».