8 800 234 33 64
Пожаловаться

В конце 2013 г. объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам составит 42 – 43 млрд рублей

20.08.2013
В первом полугодии 2013 г. объем проблемной задолженности в сегменте жилищного и ипотечного кредитования  демонстрировал незначительные темпы роста, в то время как доля проблемной задолженности продолжала снижаться, как в 2012 г.

  1. Доля просроченной задолженности в общем жилищном ипотечном портфеле по состоянию на 01.07.2013 г. составила 1,8%.  По итогам 2012 г. данный показатель  составлял 1,9% и 2,5% на 01.07.2012 г.
  2. Объем просроченной задолженности по состоянию на 01.07.2013 г. составил 41,8 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 100 млн. руб. или 0,2%.

Наряду с крайне незначительным увеличением объема просроченной задолженности за первые 6 месяцев 2013 г. доля просроченной задолженности по отношению к общему портфелю продолжает снижаться, что обусловлено:

  • Усилением динамики выдачи ипотечных кредитов в 2013 г.

За первое полугодие 2013 г. объем ипотечных кредитов вырос на 13%, практически сравнившись по темпам роста с сегментом потребительских кредитов  за аналогичный период (14%). В первом полугодии 2012 г. темпы роста ипотечного портфеля, отставая на 10 процентных пунктов составляли 11% при 21% доли сегмента потребительского кредитования.

Старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер: «По итогам 6 мес. 2013 г. рынок ипотечного кредитования демонстрирует увеличение темпов роста, что сказывается на снижении доли просроченной задолженности в общем  жилищном ипотечном портфеле. Это объясняется тем, что темпы роста выдачи ипотечных кредитов превышают рост просроченной задолженности»

  • Спецификой ипотечного кредита.

Большое влияние на низкие темпы образования просроченной задолженности в сегменте жилищного ипотечного кредитования   оказывает специфика кредита. Ипотечный кредит, в силу своих размеров и условий, не является результатом спонтанного решения заемщика, как это часто бывает в сфере потребительского кредитования. Ипотека – это большой «инфраструктурный» проект для домохозяйства или индивидуального заемщика – растянутый на годы. Просроченный ипотечный кредит - это, как правило, результат действительно серьезного ухудшения финансового состояния заемщика. Если просрочка по потребительскому кредиту может возникнуть в результате незначительного ухудшения финансового положения заемщика или недооценки собственных возможностей, то платежи по ипотеке, как правило, производятся «до последнего». Поэтому резкий рост уровня и объема ипотечных долгов практически всегда сопровождается ухудшением макроэкономических показателей в экономике страны, связанных с ухудшением благосостояния граждан (уровень безработицы, размер заработной платы и т.д.). Это общее правило, действующее практически для всех стран. Картину роста просрочки по ипотеке мы могли наблюдать и России и, к примеру, в США в период в 2008-2010 гг.

По оценке НСВ, в конце 2013 г. объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам составит порядка 42 – 43 млрд рублей.

Региональный аспект проблемной задолженности.

По итогам первого полугодия 2013 г. количество регионов, в которых доля просроченной задолженности превысила общефедеральный уровень, составило 12 субъектов федерации:

Регион
Доля
пророченной
задолженности
Объем
просроченной
задолженности
 (млн. руб.)
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1,8%41 788
 Чеченская Республика 8,0%26
 г. Москва 4,7% 13 731
 Московская область 4,1% 7 405
 Республика Северная Осетия - Алания 3,4% 148
 Тверская область 3,2% 620
 Калининградская область 2,6% 277
 Самарская область 2,4% 1 240
 Республика Дагестан 2,3% 116
 Омская область 2,2% 620
 Пермский край 2,1% 1 070
 Челябинская область 2,0% 1 197
 Волгоградская область 1,9% 508

Необходимо отметить, что по сравнению с началом 2013 г. число регионов, где доля просроченной задолженности превышала общероссийский уровень, сократилось на 5 субъектов федерации. Список «лидеров» по итогам первого полугодия 2013 г. покинули Алтайский край, Краснодарский край, Ивановская, Кемеровская и Ленинградская области.

Ипотечная задолженность в работе коллекторских агентств.


По оценкам НСВ, в настоящее время в работе коллекторских агентств по-прежнему находится порядка 5 – 6 млрд рублей ипотечных долгов. Это не более 14% от суммы просроченной задолженности, данные по которой публикует ЦБ РФ.

Старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер:
«Сектор ипотечного кредитования с точки зрения объема передаваемых проблемных долгов по-прежнему не является приоритетным направлением, как для долговых агентств, так и для банков. Это обусловлено спецификой ипотеки залогового кредитования, а также особенностями заемщиков. Кроме того, текущие объемы просроченной задолженности в сегменте позволяют банкам выстраивать собственные операционные процессы урегулирования ипотечной просрочки. Серьезный рост объемов передаваемой задолженности коллекторским агентствам возможен в случае, если сектор ипотеки по своим размерам и темпам роста начнет опережать сегмент потребительского кредитовая, как это случилось в странах США и Западной Европы».
 
Портрет должника. 

Распределение ипотечных должников, находящихся в работе коллекторских агентств по состоянию на 01.07.2013 г. по полу, выглядит следующим образом:


Источник: Национальная служба взыскания

Характеристики должников выглядят следующим образом:

Женщины.

Возраст
(лет)
Доля
Средняя
сумма
просроченных
платежей*
(рублей)
Средний
срок
(лет)
 22-3524%
836 823
0,7
 36-60 53% 1 275 747
 1,1
 >60 23% 128 442
 0,3
*В сумму входит объем просроченных платежей, пеней, штрафов без учета тела кредита.

Мужчины.

Возраст
(лет)
Доля
Средняя
сумма
просроченных
платежей*
(рублей)
Средний
срок
(лет)
 22-35 37%
 300 211
0,9
 36-60 43% 1 357 408
 1,1
 >60 20% 169 051
 0,4
*В сумму входит объем просроченных платежей, пеней, штрафов без учета тела кредита.

Источник: Национальная служба взыскания


Как видно из таблиц, женщины-должники заметно опережают мужчин в возрастной группе 22-35 лет. Причем если срок задолженности у женщин чуть ниже (на 2 мес.) аналогичного показателя у мужчин, то сумма долга значительно выше - в 2,8 раза.  В остальных возрастных группах и по сумме, и по среднему сроку долга у женщин и мужчин сохраняется паритет.

Подводя итоги данного исследования, можно сказать, что рынок ипотечного кредитования в 2013 году продолжает демонстрировать уверенный рост. За первые 6 месяцев 2013 г. было выдано ипотечных кредитов на сумму 614 млрд рублей, что на 37% больше этого показателя за аналогичный период 2012 г. (449 млрд рублей).  Одновременно объем просроченной задолженности демонстрирует незначительный рост, что говорит о благоприятной экономической ситуации, не допускающей резкого ухудшения финансового состояния заемщиков.